Изменение статуса Лида в Битрикс24 при отправке Счёта по имеилу
Здравствуйте.
Задача такая. Есть Битрикс24, тариф "Команда" (есть роботы в Лидах и Сделках, но нет в Задачах).
Переписка с клиентами идёт через email (в Битрикс24). Когда Менеджер отправляет файл со Счётом, это исходящее письмо из системы (в имеиле, в теме письма можем прописывать слово "счет"), у Лида автоматически должен меняться статус на Качественный.
Плюс, нужно сделать небольшую понятную инструкцию как это реализовано, чтобы мы смогли в случае необходимости корректировать алгоритм (например другой статус или изменение ответственного). В идеале, это нужно реализовать с помощью стандартных настроек роботов/тригеров Битрикса или Бизнес Процессов.
-
162 Добрый день, Игорь.
Можем реализовать. Потребуется дополнительная информация от Вас для построения Бизнес процесса.
-
Здравствуйте.
Во-первых, стандартно это не реализовать. Т.к. на мейлах и счетах нет ни бизнес-процессов, ни роботов.
Во-вторых, у вас неправильно выстроен алгоритм работы в CRM, т.к. если вы отправляете клиенту Счет, вы должны работать с клиентом через Сделку + Контакт, но не как не через Лид.
Обращайтесь за консультацией. Это бесплатно) -
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Управління клієнтами та CRM
Адаптувати прайс компанії для завантаження в Кей црмМета проєкту: Автоматизація та оптимізація процесу управління залишками товарів шляхом перенесення даних з існуючої бухгалтерської програми до системи управління відносинами з клієнтами (CRM) "КейЦРМ". -Термін виконання: 1 день -Джерело даних: Dntrade navkolo - Цільова… Обробка даних, Управління клієнтами та CRM ∙ 2 ставки |
Автоматизувати списання товарів в excel, зробити таблицю для облікуУ нас є виробництво, кожен вироблений товар складається з 10-15 запчастин. Потрібно створити таблицю для обліку запчастин та автоматичного списання з цієї таблиці. Це означає, що ми подаємо завдання на виробництво, і необхідні запчастини автоматично списуються з таблиці.… Бази даних, Управління клієнтами та CRM ∙ 12 ставок |
Ми шукаємо фахівця для повної реалізації, налаштування, інтеграції ERP, CRMМи шукаємо фахівця для повного впровадження, налаштування та інтеграції ERP та CRM під наші завдання. Заздалегідь вибраний JTL. На даний момент у нас є 2 інтернет-магазини на Shopify. Організуємо склад, логістику та fulfillment. Бізнес-консультування, Управління клієнтами та CRM ∙ 4 ставки |
Інтеграція Creatio з 1CНалаштувати інтеграцію між Creatio та 1С для синхронізації контрагентів, рахунків та актів виконаних робіт. Важливо забезпечити двосторонню синхронізацію, автоматизацію обміну даними та їх актуальність в обох системах. Виконавець має оцінити обсяг роботи в годинах. 1C, Управління клієнтами та CRM ∙ 2 ставки |
Налаштування синхронізації "prom.ua" і "keepincrm"
10 000 UAH
Добрий день .Потрібно налаштувати синхронізацію мого сайту і сторінки продавця на пром.юа, з СРМ системою "keepincrm".1 .Синхронізувати товари і групи товарів, то як вони були на пром, завантажувати в СРМ систему, з дотриманням структури груп.2 .Налаштувати постійний… Інтернет-магазини та електронна комерція, Управління клієнтами та CRM ∙ 2 ставки |